Sinopsis: En el año 2059, la tierra ha sido atormentada por aliens durante varios años. En un esfuerzo de aprender más sobre estos aliens, Dr. Noguchi y su ayudantes Maki Agata y Tukuto Kenishiro tratan de revivir el experimento, un gran alien bio-mecanico llamado Frank. Durante este proceso el alien regresa a la "Vida" y el laboratorio es destruido dejando al único superviviente Takuto y el alien desaparecio en el desierto. Mientras Frank vaga por el desierto conoce a Hattie, una niña joven emocionalmente angustiada cuyos padres son matados en el primer "Encuentro cercano". Por extraño que parezca ella puede comunicarse con Frank y poco después son detenidos por un organismo confidencial conocido solamente como "Funeral". Mientras tanto, Takuto se despierta en una cama del hospital con su vida en el caos, y su cara desfigurada. Motivado por la venganza y corazón Roto, Takuto acepta una propuesta del misterioso "Sr. X" y recibe una nueva identidad como oficial alto rango de Funeral llamado Ryu Soma.

Nota: No se realizan devoluciones de dinero, ya que los discos se revisan al ser enviados.